W dniu 18 grudnia Zarząd TVN podpisał ostateczną i w pełni obowiązującą umowę z CANAL+ dotyczącą połączenia platform telewizji satelitarnej “n” i CYFRA+, wskutek którego powstanie wiodący operator płatnej telewizji segmentu “premium” w Polsce.
Zaprenumeruj newsletterW ramach transakcji TVN wniesie swoją spółkę zależną ITI Neovision w zamian za 32% udziałów w n/C+. Jednocześnie, CANAL+ wniesie platformę CYFRA+ obejmując 51% udziałów w n/C+. Po zamknięciu transakcji, LGI Ventures (“UPC”), obecny partner CANAL+ z 25% udziałów w CYFRA+, zostanie mniejszościowym udziałowcem n/C+ posiadającym 17% akcji. TVN, CANAL+, “n” i CYFRA+ podpisały umowę udziałowców, która zabezpiecza prawa TVN jako mniejszościowego właściciela n/C+ i zapewnia potencjalne opcje wyjścia z inwestycji 3 lub 4 lata po zamknięciu Transakcji.
Markus Tellenbach, Prezes Grupy TVN, powiedział: “Dzięki połączeniu platform satelitarnych realizujemy swój strategiczny cel konsolidacji polskiego rynku płatnej telewizji ustanawiając jednocześnie podstawę do przyszłego wzrostu. Ten olbrzymi potencjał budowy wartości wzmacnia Grupę TVN oraz pozwala wraz z CANAL+ otworzyć nowy rozdział dla naszych akcjonariuszy.
Razem z Beatą Mońka, Prezes platformy CYFRA+ i przyszłą Vice-Prezes połączonego operatora, stworzymy światowej klasy kierownictwo zdolne do podjęcia wyzwań, jakie stawia rosnąca konwergencja polskiego sektora medialnego.”
Zgodnie z dzisiejszą zapowiedzią ITI, w celu głębszego wzmocnienia strategicznego partnerstwa z TVN, CANAL+ pośrednio zainwestuje w TVN poprzez zakup od Grupy ITI za kwotę ok. 230 milionów Euro 40% udziałów w N-Vision, spółce kontrolowanej w 100% przez ITI i będącej właścicielem Polish Television Holdings („PTH”) – spółki-matki TVN posiadającej 51% jej akcji (po pełnym rozwodnieniu). CANAL+ i ITI podpisały umowę akcjonariuszy zapewniającą CANAL+ potencjalną ścieżkę przejęcia pełnej kontroli nad N-Vision w 3 lub 4 roku po zamknięciu Transakcji.
Kluczowe Elementy Transakcji
- Połączenie platform satelitarnych Grupy TVN (“TVN”) i Grupy CANAL+ (“CANAL+”) doprowadzi do powstania wiodącego operatora płatnej telewizji satelitarnej w Polsce
- Po zamknięciu transakcji TVN stanie się właścicielem 32% udziałów w połączonej platformie (“n/C+”) Markus Tellenbach, Prezes Zarządu Grupy TVN, został desygnowany na stanowisko przyszłego Prezesa n/C+, a Beata Mońka na stanowisko Vice Prezesa n/C+
- Partnerstwo zostanie wzmocnione przyszłą współpracą pomiędzy TVN i n/C+, dotyczącą rozwoju, produkcji i eksploatacji treści medialnych
- CANAL+ zakupi od Grupy ITI 40% mniejszościowy udział w N-Vision, spółce która pośrednio posiada 51% udział kontrolny w TVN, z uwzględnieniem opcji na przejęcie kontroli poczynając od trzeciego roku po zamknięciu transakcji
- Zamknięcie transakcji wymaga akceptacji przez organy regulacyjne - decyzja oczekiwana w drugiej połowie roku 2012
Źródło: Grupa ITI
